Implementar o Ploomes como CRM comercial da MI Academy — piloto fim-a-fim que valida toda a stack: CPQ por catálogo, MI Engine de precificação, API de Impostos (Cloudflare Workers), integração com Sankhya Om, RAG de propostas e automação de e-mail via Power Automate.
Ciclo completo: captação → qualificação → cotação → proposta → negociação → venda → pós-venda, 10 estágios de pipeline com automações em cada etapa.
| Origem | Destino | Via |
|---|---|---|
| E-mail comercial | Ploomes (Lead) | Power Automate |
| Ploomes (Cotação) | MI Engine | API REST |
| MI Engine | API Impostos | Cloudflare Workers |
| Ploomes (Ganho) | Sankhya (Pedido) | Gateway v2.0 |
| Sankhya (Status) | Ploomes (Pós-venda) | Poll Tabelas |
| Propostas | RAG Vector DB | pgvector |
| Fase | BU | Status |
|---|---|---|
| F0 | MIA — MI Academy | Em andamento |
| F1 | RSC — Regulatory Standards | Próxima |
| F2 | EM + PS — Máquinas + Power Service | Futura |
| F3 | SS — Systems & Solutions | Futura |
| F4 | Cross-BU — MI WEG + consolidação | Futura |
| # | Tema | Status | Resumo |
|---|---|---|---|
| D1 | Regime Tributário | ✅ | Lucro Real — PIS 1,65%, COFINS 7,6%, ISS por município |
| D2 | Reforma Tributária | ⚠️ | Transição IBS/CBS 2026-2033 |
| D3 | Reconciliação Fiscal | ✅ | Cotação MI Engine ≠ NF Sankhya |
| D4 | Backup & Auditoria | ✅ | D1 replicado em R2 + log de alterações |
| D5 | Arredondamento | ✅ | 4 casas cálculo, 2 destaque NF |
| D6 | Bus Factor | ⚠️ | Dono operacional nomeado |
| D7 | Escopo SaaS | ✅ | API Impostos para concorrentes: não agora |
| D8 | Autenticação | ✅ | API Key + HMAC (M2M) e OAuth2 Office 365 |
| D9 | ISS Buy vs Build | ✅ | Manual + Admin Panel |
| D10 | LGPD | ⚠️ | Aviso privacidade + política retenção |
| D11 | SLA & Fallback | ✅ | 99% disponibilidade + modo degradado |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| fluxos-comerciais-automacao-mia.md | Funil detalhado e automações |
| decisoes-arquiteturais-e-gaps.md | 11 decisões D1-D11 |
| roadmap-expansao-bus.md | Expansão para demais BUs |
| mi-engine-arquitetura-real.md | Arquitetura do motor de preços |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| integracao-ploomes-sankhya-pontos.md | Conexão CRM → ERP |
| configuracao-cpq-formularios-integracoes.md | CPQ, formulários e campos |
| api-impostos-expansao.md | API de impostos (CF Workers) |
| spec-integracao-sankhya-api.md | Contratos da API Sankhya |
| # | Estágio | Critério de Entrada | Automação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lead | Contato capturado de qualquer origem | Power Automate cria Deal com dedup |
| 2 | Qualificado | Demanda real + decisor + orçamento | CNPJ lookup + SLA 4h |
| 3 | Diagnóstico | Cursos, participantes, modalidade, local | RAG busca propostas anteriores |
| 4 | Cotação | MI Engine calcula preço/margem/impostos | API MI Engine + Impostos (<1s) |
| 5 | Proposta | .docx gerado e enviado ao cliente | RAG + Template (margem mín. 20%) |
| 6 | Negociação | Cliente em discussão de condições | Follow-up D+3/7/14 |
| 7 | Ganho | Fechamento da venda | Dispara pedido/projeto Sankhya |
| 8 | Execução | Treinamento realizado | Poll Sankhya atualiza status |
| 9 | NPS / Certificado | Pós-treinamento | Formulário externo automático |
| 10 | Reativação | Lead para reciclagem | Cadência D+3/7/14/21 |
| Regra | Condição | Ação |
|---|---|---|
| Desconto volume | ≥15 participantes | -10% |
| Desconto volume | ≥25 participantes | -15% |
| Margem mínima | <20% | Bloqueia + aprovação diretor |
| Cross-sell | Protection Relays | Sugerir Electrical Tests |
| Cross-sell | MV/LV Breakers | Sugerir Boas Práticas |
| Indicador | Meta |
|---|---|
| Disponibilidade MI Engine | 99% (horário comercial) |
| Tempo de resposta P95 | <2s |
| SLA primeira resposta Lead | 4h úteis |
| Incidente crítico | Resposta em 2h |
| Follow-up automático | D+3 / D+7 / D+14 |
| Modo degradado | Cotação manual + alerta |
| Passo | Descrição |
|---|---|
| 1. Botão "Calcular" no Deal | Ploomes envia POST /calcular com cursos, participantes, modalidade, município |
| 2. MI Engine | Calcula custo instrutor (carga_horária × custo_HH do Sankhya) |
| 3. Material | Soma material por aluno (participantes × material/aluno) |
| 4. Deslocamento | Tabela de rotas (se in-company) |
| 5. Markup | Aplica markup por curso/cliente |
| 6. Impostos | API Impostos: PIS 1,65% + COFINS 7,6% + ISS (município) + retenções |
| 7. Histórico | Grava cotacoes_historico com snapshot das regras |
| 8. Retorno | PATCH no Deal com preço, custo, margem, impostos, protocolo |
| Origem | Entrada | Estágio Inicial |
|---|---|---|
| E-mail comercial | Power Automate + LLM | Lead |
| Petronect / Licitação | Monitoramento manual ou automático | Qualificado |
| Indicação | Vendedor cria manualmente | Lead |
| Site (formulário) | Forms Ploomes | Lead |
| Etapa | Descrição | Automação |
|---|---|---|
| Execução | Status do treinamento | Poll Sankhya TCSPRJ |
| NPS | Pesquisa satisfação | Formulário automático |
| Certificado | Emissão automática | Template + e-mail |
| Reativação | Nova demanda | Cadência D+3/7/14/21 |
| Estágio | Automacao | Sistema |
|---|---|---|
| Lead | Cria Deal com dedup + roteia vendedor | Power Automate |
| Qualificado | CNPJ lookup + SLA 4h + tarefa 1º contato | API Impostos |
| Diagnóstico | RAG busca propostas anteriores do cliente | pgvector |
| Cotação | MI Engine calcula preço + margem + impostos | MI Engine |
| Proposta | Template .docx preenchido + e-mail automático | RAG .docx |
| Negociação | Follow-up automático D+3/7/14 se sem resposta | Ploomes |
| Ganho | Dispara pedido + projeto no Sankhya Om | Gateway v2.0 |
| Execução | Poll Sankhya TCSPRJ → atualiza status | Sankhya |
| NPS | Formulário externo automático + certificado | Power Automate |
| Reativação | Cadência D+3/7/14/21 → nova proposta | Ploomes |
| Trigger | Origem | Destino | Dados |
|---|---|---|---|
| Deal → Ganho | Ploomes | Sankhya TCPED | Cliente, produto, valor, CFOP, regime |
| Pedido criado | Sankhya | Ploomes | Nº pedido, status, previsão |
| Projeto iniciado | Sankhya TCSPRJ | Ploomes | Status "Em Execução" |
| Projeto concluído | Sankhya | Ploomes | Status → NPS |
| NF emitida | Sankhya | D1 R2 | XML + log auditoria |
| Regra | Detalhes |
|---|---|
| Preço base | Carga horária × custo_HH + material por aluno + deslocamento (se in-company) |
| Desconto por volume | ≥15 participantes → 10% · ≥25 → 15% |
| Margem mínima | <20% → proposta bloqueada, exige aprovação do Diretor |
| Modalidades | Presencial (sede RJ) · In-company (cliente) · EAD online ao vivo |
| Cross-sell | CPQ sugere cursos complementares automaticamente |
| Impostos | PIS 1,65% + COFINS 7,6% + ISS (2-5% conforme município) + retenções |