Implementar o Ploomes como CRM comercial da MI Academy — piloto fim-a-fim que valida: CPQ do Ploomes para catálogo e regras, impostos calculados pelo Sankhya via integração nativa, Power Automate para triagem de leads RFQ e Outlook para e-mail.
Ciclo completo: captação → qualificação → cotação → proposta → negociação → venda → pós-venda, 10 estágios de pipeline com automações em cada etapa.
| # | Tema | Status |
|---|---|---|
| D1 | Regime Tributário — Lucro Real | ✅ |
| D2 | Reforma Tributária — Transição IBS/CBS 2026–2033 | ⚠️ |
| D3 | Reconciliação Fiscal — Imposto Sankhya ≠ NF Sankhya | ✅ |
| D4 | Backup & Auditoria — D1 replicado R2 | ✅ |
| D5 | Arredondamento — 4 casas cálculo, 2 destaque NF | ✅ |
| D6 | Bus Factor — Dono operacional nomeado | ⚠️ |
| D11 | SLA & Fallback — 99% + modo degradado | ✅ |
decisoes-arquiteturais-e-gaps.md| Componente | P50 | P95 | Disponibilidade | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| Integração Nativa Sankhya — Preço | 180ms | 420ms | 99,7% | |
| Cálculo Impostos — Sankhya | 45ms | 110ms | 99,9% | |
| RAG — busca propostas | 320ms | 890ms | 99,5% | |
| Conector Sankhya — pedido | 1,2s | 3,8s | 98,2% | |
| Power Automate — triagem | 2,4s | 5,1s | 97,5% | |
| Propostas Ploomes — Geração PDF | 250ms | 600ms | 99,8% |
| Processo | Antes | Depois | Economia |
|---|---|---|---|
| Triagem de e-mail comercial | 30 min/deal | 2 min/deal | 93% |
| Cotação de preço | 45 min | 5s | 99% |
| Geração de proposta | 60 min | 3 min | 95% |
| Follow-up manual | 15 min/deal | automático | 100% |
| Abertura pedido Sankhya | 20 min | 30s | 97% |
| Reconciliação fiscal | 4h/semana | 15 min/semana | 94% |
Plano de 20 dias para implantação do piloto MIA — junho/2026
| Origem | Destino | Via | Status |
|---|---|---|---|
| E-mail comercial | Ploomes (Lead) | Power Automate | Teste |
| Site (formulário) | Ploomes (Lead) | Forms | ✅ |
| Ploomes (Proposta) | Sankhya (Preço/Impostos) | Integração Nativa | ✅ |
| Ploomes | Sankhya (Pedido) | Conector Nativo | ✅ |
| Ploomes (Ganho) | Sankhya (Pedido) | Gateway v2.0 | 75% |
| Sankhya (Status) | Ploomes (Pós-venda) | Poll | 50% |
| Ploomes | RAG Vector DB | pgvector | ✅ |
| Camada | Tecnologia | Status |
|---|---|---|
| CRM | Ploomes (SaaS) | ✅ |
| ERP | Sankhya Om | ✅ |
| Precificação e Impostos | Sankhya (integração nativa) | ✅ Na proposta |
| Admin Panel | Não aplicável (sem MI Engine) | Cancelado |
| Deploy | Servidor dedicado + Cloudflare | ✅ |
| Regra | Condição | Ação |
|---|---|---|
| Desconto volume | ≥15 participantes | -10% |
| Desconto volume | ≥25 participantes | -15% |
| Margem mínima | <20% | Bloqueia + aprovação diretor |
| Cross-sell | Protection Relays | Sugerir Electrical Tests |
| Cross-sell | MV/LV Breakers | Sugerir Boas Práticas Manutenção |
| Cross-sell | Ex Equipment | Sugerir LOTO |
| Sistema | Campo | Aponta para |
|---|---|---|
| Sankhya TGFCAB | AD_ID_PLOOMES | ID do Deal no Ploomes |
| Sankhya TGFPAR | AD_ID_PLOOMES_CONTACT | ID do Contact Ploomes |
| Ploomes Deal | cf_nunota_sankhya | NUNOTA do pedido |
| Ploomes Deal | cf_codproj_sankhya | CODPROJ do projeto |
| # | Passo | Descrição | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Calcular | Ploomes envia POST /calcular com cursos, participantes, modalidade, município | <100ms |
| 2 | Custo Instrutor | carga_horária × custo_HH (do Sankhya via TPRREC) | <200ms |
| 3 | Material | participantes × material/aluno | <50ms |
| 4 | Desconto | % sobre valor total via regra de aprovação | <50ms |
| 5 | Preço Final | Soma itens - desconto + impostos (consulta Sankhya) | <300ms |
| 6 | Impostos | Consulta integração nativa Sankhya: PIS + COFINS + ISS conforme regime, NAT e TOP | <300ms |
| 7 | Proposta | Template .docx preenchido com dados do Deal + itens | <200ms |
| 8 | Pedido | Deal "Ganho" → integração nativa cria pedido no Sankhya | ~2min |
| BU | Opps | Win Rate | Receita | Ticket | Ciclo | Proposta Automática? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS — Power Service | 2.659 | 45,8% | R$56,3M | Médio-alto | Médio | ❌ |
| EM — Electrical Machines | 2.128 | 56,8% | R$41,5M | Médio | Médio | ❌ |
| RSC — Regulatory Standards | 381 | 52,1% | R$25,5M | Médio | Curto-médio | ⚠️ |
| SS — Systems & Solutions | 678 | 16,8% | R$11,4M | Alto | Longo | ❌ |
| MI WEG | 446 | 24,7% | R$0,7M | Baixo | Curto | ⚠️ |
| MIA — MI Academy Piloto | 91 | 25,6% | R$0,4M | Baixo | Curto | ✅ Catálogo |
| Componente | Reaproveita? | Notas |
|---|---|---|
| Pipeline Ploomes (estágios) | ✅ Alto | Lead→Qualificado→...→Ganho genérico |
| Triagem e-mail (Power Automate) | ✅ Alto | Já classifica BU/célula |
| Enriquecimento CNPJ | ✅ Total | Sankhya / API externa serve qualquer BU |
| RAG de propostas | ✅ Total | Já indexa propostas de todas as BUs |
| API de Impostos | ✅ Total | PS/EM/SS usam ICMS/IPI (já em produção!) |
| Decisões D1–D11 | ✅ Total | Auth, backup, SLA valem para todas |
| Cadência follow-up | ✅ Alto | Ajustar intervalos por ciclo de venda |
| Pós-venda / NPS / reativação | ✅ Alto | Reativação varia por BU |
| Conector Ploomes↔Sankhya | ✅ Alto | Mesmo conector; muda tipo pedido/projeto |
| Aspecto | MIA (piloto) | PS / EM / SS / RSC |
|---|---|---|
| Precificação | Tabela de preços Sankhya (integração nativa) | Proposta de engenharia / orçamento de oficina (não-fórmula) |
| Origem dominante | E-mail + indicação | Licitação / Petronect (peso muito maior) |
| Imposto | Serviço (ISS/PIS/COFINS) | Mercadoria+serviço (ICMS/IPI/ST/DIFAL + ISS) |
| Documento técnico | Ementa de curso | Memorial técnico, escopo, ART, datasheets |
| Pós-venda | Reciclagem de certificação | Manutenção recorrente, contratos, peças |
Com 2+ BUs no mesmo CRM, surgem ganhos que nenhuma BU isolada tem:
| Decisão | Quando |
|---|---|
| Migrar Salesforce → Ploomes nas grandes BUs ou manter ambos? | Antes da Fase 2 |
| Build vs comprar monitor de editais (Petronect) | Fase 2 |
| Orçamento de engenharia: Ploomes ou MI Manager + Word? | Fase 2 |
| Gestão de projeto longo (SS): Ploomes, Sankhya ou ferramenta PM? | Fase 3 |
| Estágio | Automação | Sistema | Status |
|---|---|---|---|
| Lead | Cria Deal com dedup + roteia vendedor | Power Automate | Teste |
| Qualificado | CNPJ lookup + SLA 4h + tarefa 1º contato | Sankhya | ✅ |
| Diagnóstico | RAG busca propostas anteriores do cliente | pgvector | ✅ |
| Cotação | Proposta com preço + impostos do Sankhya | Sankhya | ✅ |
| Proposta | Template .docx preenchido + e-mail automático | RAG .docx | ✅ |
| Negociação | Follow-up automático D+3/7/14 | Ploomes | ✅ |
| Ganho | Dispara pedido + projeto no Sankhya Om | Gateway v2.0 | 75% |
| Execução | Poll Sankhya TCSPRJ → atualiza status | Sankhya | 50% |
| NPS / Certificado | Formulário externo + certificado automático | Power Automate | ✅ |
| Reativação | Cadência D+3/7/14/21 → nova proposta | Ploomes | ✅ |
Matriz de riscos do projeto e plano de ação para aprovação da gerência
Todos os artefatos de planejamento, especificação e análise da implementação do Ploomes
Prévia das telas e fluxos implementados no piloto MI Academy
Lead → Qualificado → Diagnóstico → Cotação → Proposta → Negociação → Ganho → Execução → NPS → Reativação. Cada estágio com automação dedicada.
18 cursos cadastrados com OtherProperties (carga horária, modalidade, pré-requisitos). Regras de desconto por volume, cross-sell e margem mínima.
Proposta gerada no Ploomes CPQ com consulta de preço e impostos ao Sankhya via integração nativa. Templates .docx com tags dinâmicas para preencher dados do cliente, cursos, valores e condições.
Template .docx com tags {{Contact.Name}}, {{Deal.Products}}, {{Deal.Amount}}. Preenchimento automático + e-mail ao cliente. Prazo de validade: 15 dias.
Ganho → Pedido (TGFCAB) + Projeto (TCSPRJ). Poll de status + NF emitida. Chaves de correlação bidirecionais. Status: 75% concluído.
Classifica e-mail comercial com DeepSeek/OpenRouter: intent, BU, dedup. Cria Deal no Ploomes via API. Follow-up automático D+3/7/14.